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　　西南大旱可能影響全國米價 食糖產(chǎn)量可能降15%

　　干旱影響多行業(yè) 三七漲價最“離譜”

　　專家：西南干旱或?qū)⒃斐赊r(nóng)產(chǎn)品價格向上壓力

　　大禹節(jié)水：抗旱概念支撐股價走強

　　旱情影響逐步擴散 有色及礦業(yè)板亦受牽累

　　據(jù)媒體報道，截至3月17日15時，廣西、重慶、四川、貴州、云南5省共5104.9萬人受災，飲水困難人口1609萬人，飲水困難大牲畜1105.5萬頭；農(nóng)作物受災面積4348.6千公頃，其中絕收面積940.2千公頃；因災直接經(jīng)濟損失190.2億元。預計未來我國西南重旱區(qū)仍無明顯降雨，抗旱救災形勢仍然嚴峻。此次西南旱情持續(xù)時間久、旱情嚴重，在歷史上實屬罕見，也必然對資本市場產(chǎn)生重大影響。

　　從最新公布的2月份發(fā)電量數(shù)據(jù)來看，2010年1-2月份，全國規(guī)模以上發(fā)電廠累計發(fā)電量為6090億千瓦時，同比增長22.1%。其中火電5231億千瓦時，同比增長26.8%；水電562億千瓦時，同比下降-7.20%。由于上游水電站來水少，造成水電企業(yè)今年業(yè)績不樂觀，一定程度上把空間留給了火電企業(yè)。加之煤炭成本下降，將出現(xiàn)冰火兩重天。因此，對西南地區(qū)水電企業(yè)文山電力、黔源電力、桂冠電力提示風險；看好具有國家及新興區(qū)域發(fā)展概念的華電國際和利用環(huán)保差異化發(fā)展的九龍電力等火電龍頭企業(yè)。

　　從另一個角度分析，西電東送的南通道受到較大阻礙。西電東送占廣東地區(qū)輸電量、用電量基本上維持在30%。此次旱情使西南地區(qū)水電機組2009年以來發(fā)電量下降40%，影響廣東地區(qū)供電量約為10%。為保持供需平衡，廣東省內(nèi)火電企業(yè)調(diào)用量勢必增加。同時與全國沿海煤炭價格相比，廣東省2010年的下跌幅度有所收窄，這都表明廣東地區(qū)火電發(fā)電量在上升并將進一步持續(xù)。受益發(fā)電量上升的廣東省內(nèi)上市公司有深圳能源、粵電力、廣州控股、穗恒運、寶新能源。

　　此次旱災給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也帶了巨大影響。大面積干旱極易造成糧食價格反季節(jié)上漲，而糧價上漲將可能會提升通脹預期。從近十年股市運行規(guī)律來看，通脹預期帶動農(nóng)業(yè)股上漲的一大前提是在牛市行情下。因此，如果引發(fā)通脹預期還需進一步觀察股市運行趨勢，同時相關(guān)的受益細分行業(yè)包括漁業(yè)、畜牧業(yè)和種植業(yè)。目前干旱災區(qū)還會根據(jù)水源情況適時補種、改種農(nóng)作物，力爭做到小春損失大春補。維持對行業(yè)推薦評級，相關(guān)投資組合：豐樂種業(yè)、獐子島、新五豐、新希望、通威股份。

　　西南地區(qū)是我國甘蔗主要產(chǎn)區(qū)，本次災害中云南全省甘蔗受災面積340萬畝，約占全省甘蔗總面積的80%，損失甘蔗350萬噸，預計2009/2010榨季我國食糖產(chǎn)量1150-1200萬噸。2009/2010榨季遭遇干旱，2010/2011榨季食糖產(chǎn)量也難迅速恢復，糖價仍將保持高位，以南寧糖業(yè)為代表的制糖類企業(yè)將從中受益。

　　面對嚴重自然災害，灌溉設備、農(nóng)機等相關(guān)抗旱物資需求將上升。灌溉設備概念股：利歐股份(國內(nèi)最大微型小型水泵制造商)、林海股份(排灌泵，園林噴灌設備)、國統(tǒng)股份(預應力鋼筒混凝土管生產(chǎn)的領先企業(yè))等；農(nóng)機機械股：云內(nèi)動力、吉峰農(nóng)機等。

　　通過西南旱情也讓一些專家認識到更深層問題：“長期進行水利建設，擴大灌溉面積，才是確保農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、糧食安全的基礎。”因此，受益于西南地區(qū)中小型水利工程和配套農(nóng)田灌溉網(wǎng)絡工程建設的企業(yè)也應引起進一步關(guān)注。(⊙西南證券研究發(fā)展中心 )